Strategie

Summetric Capital combineert data-gedreven analyse met diepgaande marktkennis om kapitaal te beschermen en stabiele langetermijnrendementen te realiseren. Ontdek hoe onze strategie dat mogelijk maakt.

Waarom beleggers voor Summetric Capital kiezen

Kapitaalbescherming voorop – Actieve long/shortstrategieën met een beschermende shortportefeuille beperken risico’s
Datagedreven en systematisch – Beleggingen gebaseerd op miljoenen datapunten en AI-gestuurde modellen
Slim gespreid en maandelijks herwogen – Brede spreiding over grote, middelgrote en kleinere Amerikaanse bedrijven met maandelijkse herbalancering
Transparant en inzichtelijk – Maandelijkse updates bieden helder inzicht in rendement, risico en strategie
Persoonlijk en professioneel – Toegankelijke begeleiding met scherpe analyses en een onderbouwde aanpak

Het fundament onder de strategie

Vier overtuigingen die zorgen voor consistentie, controle en kapitaalbehoud.

Kapitaalbehoud als basis

Kapitaalbehoud is een van de kernpilaren van de strategie van Summetric Capital. Een belangrijk instrument daarbij is de shortportefeuille, die dient als verzekering binnen de totale portefeuille. Deze shortposities worden geselecteerd met behulp van kunstmatige intelligentie en bieden bescherming wanneer markten dalen. Daarnaast kan met de shortportefeuille ook rendement worden behaald in periodes waarin de marktwaarde daalt. Dit biedt niet alleen defensieve kracht, maar maakt het mogelijk om ook in ongunstige marktomstandigheden actief waarde toe te voegen.

Door deze ‘verzekering’ in te bouwen wordt het neerwaartse risico beperkt. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de portefeuille en draagt bij aan het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn, ongeacht de marktomstandigheden.

Beleggen op basis van data

Summetric Capital hanteert een systematische beleggingsaanpak waarbij data de kern vormt van elke strategische keuze. Met behulp van kunstmatige intelligentie en kwantitatieve modellen worden portefeuilles opgebouwd die economisch interpreteerbaar zijn en passen binnen ons risicoprofiel.

Deze werkwijze zorgt voor structuur, discipline en controle in een complexe en snel veranderende markt. Door het elimineren van emotie en het centraal stellen van feiten is Summetric Capital in staat om op consistente wijze vermogensgroei te realiseren over de lange termijn. Data fungeert niet als hulpmiddel, maar als fundament onder de strategie met als doel stabiele en toekomstbestendige vermogensgroei voor haar investeerders.

Spreiding binnen de Amerikaanse markt

Summetric Capital gelooft in de kracht van spreiding als basis voor een evenwichtige portefeuille. Binnen de Amerikaanse aandelenmarkt wordt bewust gekozen voor een mix van small cap, mid cap en large cap bedrijven. Deze spreiding zorgt voor stabiliteit in de portefeuille. Door verschillende sectoren, bedrijfsgroottes en dynamieken te combineren ontstaat een robuust geheel dat beter bestand is tegen schommelingen binnen één specifieke markt of categorie.

Deze gestructureerde diversificatie draagt bij aan onze unieke en veerkrachtige beleggingsstrategie, waarin kansen in verschillende segmenten benut kunnen worden zonder dat de portefeuille uit balans raakt. Het resultaat is een stabieler rendement en een beheerst risicoprofiel over de lange termijn, passend bij de doelstelling van toekomstbestendige vermogensgroei.

Toegankelijk en toekomstgericht

Summetric Capital richt zich op het realiseren van vermogensgroei over de lange termijn. Geen focus op kortetermijnwinsten, maar op consistente vermogensopbouw en rust binnen de portefeuille. Deze langetermijnvisie biedt richting en structuur aan het beleggingsbeleid, ook in onzekere marktomstandigheden.

Om die rust te waarborgen vormt open en duidelijke communicatie de basis. Met het oog op een lange termijnaanpak zijn transparantie en persoonlijk contact essentieel in de relatie met onze investeerders. Maandelijkse rapportages geven heldere inzage in de portefeuille, inclusief toelichting op keuzes en ontwikkelingen. Daarnaast is het team van Summetric Capital laagdrempelig bereikbaar voor vragen of persoonlijk overleg. Deze benadering bevordert vertrouwen en draagt bij aan een stabiele en toekomstgerichte samenwerking. Beleggen doe je immers samen.

Gerealiseerd resultaat sinds de start

Het netto rendement per maand is wat de investeerder overhoudt na aftrek van alle kosten

Netto rendement

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

YTD

Cum

Jaar

5.2%

2.2%

1.9%

-4.5%

-0.2%

3.6%

3.9%

3.2%

-0.5%

-4.4%

2.9%

-5.4%

7.4%

2024

2.3%

-0.3%

-2.5%

-6.3%

-2.1%

-1.6%

-2.4%

3.7%

-9.2

-2.4%

2025

Fondsstructuur Summetric Capital

Summetric Capital is gestructureerd als een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht. Het vermogen van investeerders is ondergebracht in een aparte Nederlandse stichting, juridisch gescheiden van Summetric Capital B.V. Investeerders blijven hierdoor juridisch eigenaar van hun vermogen. AssetCare treedt op als onafhankelijke fondsadministrateur en verzorgt de administratieve verwerking, transactiemonitoring en maandelijkse rapportages richting investeerders.

Beleggen met visie en structuur

Ontdek hoe Summetric Capital langdurige vermogensgroei realiseert met een transparante en datagedreven aanpak. Plan een (bel)afspraak voor een persoonlijke toelichting of ontvang onze maandelijkse update.